商业调查发展方向之一——顾问型

商业调查未来发展的方向之一——与企业管理密切结合。商业调查的业务企业管理足密不可分的，但一般来说都是个案进行委托。其实，调查在企业的日常运作中显得非常重要，其重要程度等同于企业的法律顾问和财务顾问；商业调查与企业联系最紧密的业务就是企业商务安全顾问业务-商务安全顾问、法律顾问和财务顾问二者关心的问题是有一定区别的，企业法律顾问关注的是企业的法律问题。如诉讼和其他非诉案件的法律意见等等，财务顾问关注的足成本效益问题．而企业商务安全顾问则关注于企业风险：这些风险多半来自于企业的外部，一家企业的商务安全顾问的责任是为企业的决策层提供洋尽而客观的资料，为他们的决策提供依据。这些资料是必须通过专家调查士获取的，或者是企业认为有必要通过外部途径去获取的。一般而言，一家企业的商务安全顾问的工作包括以下几点：

①帮助企业将其重要的商务伙伴的情况透明化，最常见的就是帮助企业建立对其客户的授信制度，确定客户的赊款额度，并进行定期的调查，根据情况加以凋整。

②帮助企业确定重大项目的风险程度，特别是重大的投资和合作项目。

③帮助企业调舍投资对象的运作情况或分支机构的管理情况。

④帮助企业进行人事方面的管理，如高管人员的聘任，外部绩效考核，稳定性测试等等；⑤损害事实调查，如：危机事务处理调查、竞业行为调查等等。

顾问型的调查工作是商业调查专家化的最好体现，如：一次海外贸易商务活动，财务顾问确定；厂贸易按现有财务状况是否町以进行，进行后将有多大的收益：法律顾问确定了双方的合同关系已经成立，合同的内容有没有不利于企业之处，而商务安全顾问将确定贸易对方有没有信用风险的，对方是否具有履约能力。

商业调查发展方向之二——项目型

商业项目型调查服务包括两种情况，一种是事务性的项目调查；另一种足长期性的项目调查。

①事务性的项目调查

是指调查人员介入企业正在进行的一次重大项目的运作，帮助企业防范该项目目前可能面临的种种风险。如某企业正在进行一项合作开发项日，则：

A．企业需要对项目本身的情况进行调查，为可行性报告提供参考依据。

B．企业需要对合作伙伴在该项目上的投入能力进行调查，如资金能力和技术能力。

C．企业高层需要对项目谈判人员的可靠性进行调查，防范因谈判人员的道德风险可能给企业带来损失。

D．履约期间的调查，如发生违约征兆，企业必须知道发生了什么，然后决定足否退出?看起来为正常履约，企业必须知道提供的技术是否是按照协议提供的。

E．项目建设的调查，企业必须清楚项目建设人员的资质和道德水准，项目建设的材料采购是否存在道德危险。

F．项目建成投产之后，企业将需要知道项目操作人员的资质和道德水准。

②长期的项目调查

是指某一企业管理方面需要长期使用外部调查力量而进行的调查。该类调查的特点是，被调查对象可能是很多，但种类大致相同。如：

A．人力资源项目调查

调查的方面为：雇员资质背景调查、雇员稳定性调查和雇员竞业调查。

B．海外贸易合作伙伴项目调查

调查方面为：对海外长期供货企业的资信监控调查、海外长期购货企业的资信监控调查、日常前来洽谈的具有良好合作前景的企业的调查。

c．分支机构监控调查

调查的方面为：分公司运作情况调查、分公司负责人的尽职调查、办事处负责人的尽职凋查、海外分公司的运作情况调查。

D．企业内部道德风险测试调查

调查的方面为：采购人员的道德风险现状、稽核部门的道德风险现状等等。

E．企业的竞争对手情况凋查

调查的方面为：竞争对手的企业实力变化。

项目调查需要的时间较长，根据需要可以集中在一段时间内进行，也可以周期性地进行。